Seus clientes perguntam "como está meu caixa?" e você não tem a resposta na hora?
Com o Planilha de Fluxo, você gerencia o financeiro de todos os seus clientes em um só painel. Menos trabalho operacional, mais serviço consultivo de valor.
Começar grátis por 14 diasDesafios financeiros de escritórios de contabilidade
Cada cliente usa uma planilha diferente
Um manda Excel, outro Google Sheets, outro não manda nada. Padronizar a coleta de dados financeiros dos clientes é um pesadelo operacional.
Tempo gasto com trabalho operacional
Classificar lançamentos, montar DRE e gerar relatórios manualmente para cada cliente consome horas que poderiam ser usadas em consultoria de valor.
Clientes não entendem os relatórios
Você gera o balancete perfeito, mas o cliente quer saber uma coisa simples: "Estou tendo lucro?" Falta uma linguagem que o empreendedor entenda.
Dificuldade em escalar a carteira
Sem ferramentas multi-empresa, cada novo cliente significa mais planilhas, mais arquivos e mais tempo. O crescimento do escritório esbarra na operação.
Precificação dos serviços contábeis
Muitos escritórios cobram um honorário fixo baixo e entregam muito mais do que deveriam. Sem dados, é difícil justificar um reajuste.
Como o Planilha de Fluxo resolve
- Padronize o controle financeiro de todos os clientes em um único sistema, com acesso individual por empresa
- Gere DRE e relatórios automaticamente, liberando tempo para consultoria estratégica
- Compartilhe dashboards visuais e simples que o empreendedor entende, sem precisar de formação contábil
- Escale sua carteira com o Plano Completo (até 5 empresas). Para carteiras maiores, entre em contato
- Use os dados financeiros em tempo real para justificar o valor dos seus serviços e negociar honorários
Checklist financeiro diário para escritórios de contabilidade
- 1Conferir os honorários recebidos no dia — verificar quais clientes pagaram e atualizar o controle de inadimplência
- 2Verificar o calendário de obrigações acessórias dos clientes — identificar entregas com prazo nos próximos 5 dias (DCTF, SPED, EFD)
- 3Checar se há certidões de clientes vencendo esta semana — emitir CND, FGTS e Receita Federal antes do vencimento
- 4Registrar todas as despesas do escritório — separar por categoria (folha, aluguel, software, certificado digital)
- 5Conferir os lançamentos contábeis recebidos de clientes hoje — categorizar por empresa e verificar documentação pendente
- 6Atualizar o fluxo de caixa do escritório com as entradas e saídas reais de hoje — projetar a receita recorrente do mês
- 7Verificar a agenda de reuniões e consultoria do dia — registrar horas extras para cobrança de serviços avulsos
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Termos do glossário
Perguntas Frequentes
O Plano Completo comporta até 5 empresas. Para carteiras maiores, entre em contato para limites customizados.
Sim. Você pode adicionar usuários por empresa, permitindo que cada cliente acesse apenas os dados do seu próprio negócio.
Sim. Contadores parceiros têm 30% de desconto com o cupom CONTADOR30. Entre em contato para saber mais sobre o programa de parceiros.
Não. O Planilha de Fluxo é complementar. Ele cuida do controle financeiro gerencial (fluxo de caixa, DRE gerencial), enquanto o software contábil cuida das obrigações fiscais.
Sim. O Plano Completo inclui DRE consolidado, permitindo visão geral de toda a carteira ou análise individual por cliente.
Cada empresa tem seus dados isolados. Um cliente nunca acessa os dados de outro. O acesso é controlado por permissões no nível de usuário e empresa.
Controle financeiro feito para escritórios de contabilidade
Teste o Planilha de Fluxo grátis por 14 dias. Sem cartão, sem compromisso. Se não gostar, devolvemos 100% em até 30 dias.
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